全球发售摘要 全球发售的发售股份数目：共129,864,500股（视乎超额配股权行使与否而定）；其中包括香港发售股份数目12,986,500股（可予重新分配）及国际发售股份数目116,878,000股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）。 最高发售价：每股发售股份5.78港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还）。 香港公开发售于2024年9月23日（星期一）上午九时正开始至2024年9月26日（星期四）中午十二时正（白表eIPO申请于2024年9月26日（星期四）上午十一时三十分）结束。 预期股份将于2024年10月2日（星期三）上午九时正开始于香港交易所主板买卖。 股份代号：2549.HK。 股份将以每手500股为单位进行买卖。 法国巴黎证券（亚洲）有限公司及招银国际融资有限公司为本次全球发售之联席保荐人及保荐人兼整体协调人（按英文字母顺序排列）。招银国际融资有限公司及法国巴黎证券（亚洲）有限公司为本次全球发售之整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。富途证券国际（香港）有限公司、老虎证券（香港）环球有限公司、利弗莫尔证券有限公司及TradeGo Markets Limited为本次全球发售之联席牵头经办人。

　　(2024年9月23日-香港)卡罗特(商业)有限公司(「公司」;股份代号：2549.HK)今日宣布其全球发售之股份(「全球发售」)于香港联合交易所有限公司(「香港交易所」)主板上市计划。

　　本次全球发售的发售股份数目共129,864,500股(视乎超额配股权行使与否而定)。其中包括香港发售股份数目12,986,500股(可予重新分配)及国际发售股份数目116,878,000股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)。

　　香港公开发售于2024年9月23日(星期一)上午九时正开始至2024年9月26日(星期四)中午十二时正(白表eIPO申请于2024年9月26日(星期四)上午十一时三十分)结束。预期股份将于2024年10月2日(星期三)上午九时正开始于香港交易所主板买卖。股份将以每手500股为单位进行买卖。

　　就全球发售而言，公司预期授予国际包销商超额配股权，可由整体协调人(代表国际包销商)全权酌情将于上市日期直至递交香港公开发售申请截止日期后30日的期间全部或部分行使，要求公司以国际发售的发售价发行及配发最多合共19,479,500股股份(即不多于初步发售股份的15%)，以补足国际发售的超额分配(如有)。

　　假设发售价为每股发售股份5.75港元(即指示性发售价范围每股发售股份5.72港元至5.78港元的中间价)，经扣除包销佣金及公司就全球发售已付及应付的其他估计费用后且假设超额配股权未获行使，估计公司将自全球发售收到所得款项净额约677.8百万港元。公司计划将全球发售所得款项用于以下用途：

• 约35%(或237.2百万港元)预期将用于寻求收购及投资机遇;
• 约25%(或169.4百万港元)预期将用于产品研发;
• 约20%(或135.6百万港元)预期将用于扩张销售渠道;
• 约10%(或67.8百万港元)预期将用于ESG相关投资;及
• 约10%(或67.8百万港元)预期将用作营运资金及其他一般公司用途。

　　法国巴黎证券(亚洲)有限公司及招银国际融资有限公司为本次全球发售之联席保荐人及保荐人兼整体协调人(按英文字母顺序排列)。招银国际融资有限公司及法国巴黎证券(亚洲)有限公司为本次全球发售之整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。富途证券国际(香港)有限公司、老虎证券(香港)环球有限公司、利弗莫尔证券有限公司及TradeGo Markets Limited为本次全球发售之联席牵头经办人。

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　　关于卡罗特(商业)有限公司

　　卡罗特(商业)有限公司是全球厨具品牌。自公司于2016年推出「卡罗特(CAROTE)」品牌以来的八年内，公司已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的线上厨具细分领域建立显著地位，并成为全球增长最快的厨具品牌之一。公司的产品强调「物尽其用」及「物超所值」，旨在为客户提供实用、设计精良且价格合理的产品，推广现代烹饪生活方式。

 

　　本新闻稿由皓天财经集团有限公司代表卡罗特(商业)有限公司发布

 

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