Lineage, Inc.（以下称作 "公司"）（Nasdaq: LINE）今天宣布，公司首次公开发行56,882,051股普通股的承销交易已经完成，公开发行价为每股78.00美元。扣除承销折扣和佣金以及公司应付的估计费用后，此次发行的净收益约为42亿美元。公司打算将此次发行获得的净收益用于偿还延迟支用定期贷款项下的未偿借款、偿还循环信贷机制项下的未偿借款、支付与此次发行相关的某些员工一次性现金补助、支付与股票奖酬相关的预扣税款的估计现金以及赎回A系列优先股。在使用这些资金后，公司预计将剩余的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还循环信贷机制下的额外未偿借款。

公司普通股于2024年7月25日开始在Nasdaq Global Select Market交易，股票代码为 "LINE"。

Morgan Stanley、Goldman Sachs & Co.LLC, BofA Securities, J.P. Morgan和Wells Fargo Securities 担任此次发行的联合首席账簿管理人。RBC Capital Markets, LLC、Rabo Securities USA, Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、UBS Securities LLC、Capital One Securities, Inc.、Truist Securities, Inc.、Evercore ISI、Robert W. Baird & Co.Incorporated、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC、PNC Capital Markets LLC、Deutsche Bank Securities Inc.、CBRE Capital Advisors, Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.、Piper Sandler & Co. 和 Regions Securities LLC 担任此次发行的联合账簿管理人。Blaylock Van, LLC、Cabrera Capital Markets LLC、C.L. King & Associates, Inc.、Drexel Hamilton, LLC、Guzman & Company、Loop Capital Markets LLC、Roberts & Ryan Investments, Inc.和 R. Seelaus & Co., LLC 担任共同管理人。

美国证券交易委员会于2024年7月24日宣布与这些证券有关的注册声明生效。本次发行仅通过招股说明书的方式进行。与此次发行相关的最终招股说明书副本可向Morgan Stanley招股说明书部索取，地址为180 Varick Street, New York, New York 10014，或发送电子邮件至：prospectus@morganstanley.com； Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，地址：200 West Street, New York, New York 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，或发送电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；BofA Securities，地址：NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001，收件人：Prospectus Department，或发送电子邮件至：dg.prospectus_requests@bofa.com；J.P. Morgan Securities LLC，转Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或发送电子邮件至：prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com和Wells Fargo Securities，地址：90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402，电话：800-645-3751（选项 5），或发送电子邮件至WFScustomerservice@wellsfargo.com。

关于Lineage

Lineage, Inc.（Nasdaq: LINE）是全球最大的温控仓储房地产投资信托公司，在北美、欧洲和亚太地区拥有超过480个战略性设施，总面积超过8410万平方英尺，容量达30亿立方英尺。Lineage将端到端供应链解决方案与技术相结合，与全球最大的食品饮料生产商、零售商和分销商合作，帮助提高分销效率，促进可持续发展，最大限度减少供应链浪费，最重要的是，为世界人口提供食物。

前瞻性声明

根据1933年《证券法》（修订版）第27A条和1934年《证券交易法》（修订版）第21E条的规定，本新闻稿中的某些声明可能被视为前瞻性声明。Lineage打算将所有此类前瞻性声明纳入上述法案中关于前瞻性声明的适用安全港条款。此类前瞻性声明一般可通过Lineage使用的前瞻性术语加以识别，如 "可能"、"将要"、"预计"、"打算"、"预期"、"估计"、"相信"、"继续"、"寻求"、"目标"、"目的"、"战略"、"计划"、"重点"、"优先"、"应该"、"可以"、"潜在"、"可能"、"期待"、"乐观 "或其他类似词语。请读者注意不要过分依赖这些前瞻性声明，这些声明仅截至本新闻稿发布之日。这些声明存在一定的风险和不确定性，包括已知和未知的风险，可能导致实际结果与预测或预期的结果存在显著差异。因此，此类声明无意成为Lineage未来业绩的保证。除法律要求外，Lineage不承担更新或修订本新闻稿中任何前瞻性声明的义务。

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